阿里捧场认购7.3亿股 57天走完科创板注册流程

2020-10-22 11:26:08
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57天走完注册程序 蚂蚁集团拿着“688688”代码来了

“小,即是美好;小,蕴含力量。”随着蚂蚁集团获准注册并启动招股,科创板即将迎来资本市场最巨硕的互联网“蚂蚁”。“688688”的股票代码,是蚂蚁归巢的“门牌号”。

蚂蚁集团

10月21日,证监会同意蚂蚁集团科创板首次公开发行股票(IPO)注册,公司当晚更新招股书并公布上市发行方案,计划于10月22日启动A股路演。

阿里捧场认购7.3亿股

兵分两路。与本次发行同步,公司拟在港交所进行H股发行,且于10月16日收到证监会有关其申请赴港上市的行政许可决定书。根据蚂蚁集团最新公告显示,按照1:1的首发规模,蚂蚁集团将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股,A+H发行的新股数量合计不超过发行后(绿鞋前)公司总股本的11%。

根据A股发行安排,蚂蚁集团13.4亿股战略配售额度占“绿鞋”前总发行股数的80%,占“绿鞋”后总发行股数的69.57%。阿里巴巴集团全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者参与本次发行上市的战略配售,认购7.3亿股。IPO完成后,阿里巴巴对于蚂蚁集团的持股比例依旧不超过33%。

这一投资动作既是看好蚂蚁集团的长期发展,也与阿里巴巴自身战略密切相关。此外,“重仓”A股也显示了阿里巴巴对中国资本市场和中国经济增长潜力的信心。

蚂蚁集团科创板IPO还吸引了包括中投公司、社保基金、新加坡淡马锡、新加坡政府投资公司、阿布达比投资局、沙特公共投资基金等全球十大主权基金中的六家。此外,蚂蚁集团还在初始发行安排中,留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新”。按照市场预估的2万亿元估值计算,面向A股市场的“打新”规模将超过200亿元。

57天走完科创板注册流程

作为脱胎于阿里巴巴的互联网公司,蚂蚁集团的前身可追溯至2004年上线的“支付宝”,后者从2011年开始独立运营。根据招股书,蚂蚁集团的实际控制人为马云。早在2014年,马云就表达了阿里巴巴未能在A股上市的遗憾。当时他说:“希望未来支付宝能够在A股上市。”今年7月,乘着科创板的东风,已成长为全球最大独角兽的蚂蚁集团宣布“A+H”上市计划。

蚂蚁集团的步伐很快。8月14日,浙江证监局官网公示了蚂蚁集团辅导备案文件;10天后(8月24日),蚂蚁集团完成上市辅导;次日(8月25日),上交所受理蚂蚁集团科创板上市申请;同日,蚂蚁集团向港交所递交上市申请;10月21日,证监会同意蚂蚁集团科创板IPO注册;同日,公司即更新招股意向书并公布上市发行方案。

在招股书和历次问询回复披露中,蚂蚁集团最多强调的还是“科技底色”,且募资中40%将投向创新及技术研发。在关于上市委会议意见落实函的回复中,蚂蚁集团进一步补充:“驱动蚂蚁集团发展的因素始终是长期战略和愿景,并非某个项目或者产品的事先规划。”

按照发行安排,蚂蚁集团将于10月22日启动A股分析师路演和管理层网下路演,股票简称为“蚂蚁集团”,股票代码为“688688”,公司将于10月26日刊登《网上路演公告》并确定A股发行价格,11月4日刊登《发行结果公告》《招股说明书》。

中国互联网排头兵“归营”

“还是挺振奋人心的!”有AI领域独角兽公司负责人坦言,蚂蚁集团登陆科创板,有望在A股引发示范效应,更多人看到了科创板、注册制改革对于吸引硬科技公司回归A股市场的决心和信心,相信会有越来越多的高科技公司选择A股。

长久以来,中国互联网巨头扎堆美股和港股上市,美股市值排名前10的公司中,7家都是科技公司,包括“FAAMG” (脸书、苹果、亚马逊、微软、谷歌)等。蚂蚁集团登陆科创板,有望改变这一局面。华中科技大学兼职教授余丰慧认为,类似蚂蚁集团这类创新性超强的新科技公司会吸收一批增量资金进入,以及引发更多优质的科技公司追随到A股,带来了活水与活鱼,使得A股市场长线竞争力提升。

值得一提的是,蚂蚁集团本次A股发行可引入绿鞋机制,超额配售权最高不超过15%。若A股超额配售选择权全额行使,则A股发行总股数将扩大至不超过19.2亿股。

根据发行安排,参与战略配售的投资者需承诺获得的配售股票中,50%股份限售期限为12个月,50%股份限售期限为24个月。这也意味着,阿里巴巴认购的蚂蚁集团股份半数将锁定2年,超过了12个月限售期的监管要求。这也是科创板成立以来,最严格的战略配售限售期安排。

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